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消費金融公司業(yè)績爆發(fā) 銀行踴躍申請牌照 |
[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時間:2017-10-09 | 瀏覽:8350次 ] |
消費金融公司業(yè)績爆發(fā) 銀行踴躍申請牌照
據(jù)記者不完全統(tǒng)計,目前開業(yè)的22家持牌消費金融公司中,銀行系占了近九成,另外至少已有7家銀行擬申請設立消費金融公司。 而從上半年的業(yè)績看,銀行系消費金融公司表現(xiàn)搶眼,無論是凈利潤還是營業(yè)收入等主要指標,都有了大幅度的增長。另外,持牌機構與非持牌機構的業(yè)績也差距明顯,部分非持牌機構正在收縮戰(zhàn)線。 9月26日,馬上消費金融助理首席風控官楊明告訴時代周報記者,自從今年以來,不管是政府還是監(jiān)管機構,都釋放一系列的信號要加強消費金融行業(yè)的監(jiān)管,有一些非持牌的機構面臨監(jiān)管的壓力也會越來越大,而且已經(jīng)出現(xiàn)了有一些機構完全退出市場,或者是部分退出市場。 另外,持牌系消費金融公司有資金優(yōu)勢。“一方面是政策,另一方面我們是持牌機構,我們有資金優(yōu)勢,銀行在授信的時候會將機構是否持牌作為評估的一個因素,持牌的機構由銀監(jiān)監(jiān)管,銀監(jiān)對持牌消費金融機構相當于把了一道關?!睏蠲鞅硎尽?/span> 踴躍申請牌照 2010年,中國銀監(jiān)會批準成立了首批四家試點消費金融公司。當年銀監(jiān)會批復同意北銀、中銀和四川錦程三家消費金融公司籌建,作為首批機構,三家消費金融公司的發(fā)起人分別為北京銀行、中國銀行和成都銀行。另外一家試點公司是捷信消費金融。 “在消費金融公司試點幾年以后,2013年修訂了消費金融公司試點管理辦法,在股東的資格、經(jīng)營的區(qū)域等方面作了調(diào)整,從這之后,消費金融公司越來越多,現(xiàn)在已經(jīng)超過了20家?!睏蠲髡f。 2015年6月,消費金融公司試點擴大至全國。2016年3月,中國人民銀行、銀監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)相關指導意見,提出要推進消費金融公司設立常態(tài)化,鼓勵消費金融公司拓展業(yè)務內(nèi)容,針對細分市場提供特色服務。 這段時間里,招商銀行、興業(yè)銀行、南京銀行、湖北銀行、重慶銀行、郵儲銀行等也相繼發(fā)起設立消費金融公司?;谫Y金成本和風控優(yōu)勢,銀行系成為消費金融市場中的重要一脈。 據(jù)梳理,22家持牌消費金融公司的發(fā)起方,以中小銀行為主。五大行中僅中國銀行于2010年申請了中銀消費金融。今年以來開業(yè)的消費金融公司發(fā)起股東中,長沙銀行、哈爾濱銀行、張家口銀行和上海銀行均為城商行。同時,獲批籌建仍未開業(yè)的消費金融公司還有3家,也是以銀行系為主。另據(jù)不完全統(tǒng)計,至少還有7家銀行擬申請設立消費金融公司,包括華夏銀行、光大銀行和渤海銀行3家股份行和4家城商行。 消費金融行業(yè)投資回報較快,成為中小銀行在這一領域發(fā)力申請的原因之一。“經(jīng)過近幾年的培育與發(fā)展,消費金融已成長為金融業(yè)一個重要‘風口’,相關機構預計,到2020年消費金融規(guī)模將突破8萬億元,每年獲客增長率超過20%。”招商銀行副行長劉建軍在日前的銀行業(yè)例行發(fā)布會上表示。 據(jù)波士頓咨詢預測,2017年我國各種消費類貸款的余額將增長至30萬億-40萬億元。消費金融公司近年凈利潤增速在金融子行業(yè)中保持領先地位,未來仍能保持高速成長。 從中銀消費金融等幾家消費金融公司成立后的表現(xiàn)來看,一般成立后第二年即可實現(xiàn)盈利。從2017年半年報的情況看,銀行系消費金融公司的表現(xiàn)確實搶眼。 截至今年上半年,從綜合績效來看,業(yè)績最為亮眼的屬招商銀行與中國聯(lián)通共同設立的招聯(lián)消費金融。報告期內(nèi),招聯(lián)消費金融實現(xiàn)營業(yè)收入 22.97 億元,同比增長 26 倍;凈利潤 5.41 億元,較去年同期增長 982%。 截至2017年6月末,重慶銀行持股15%左右的馬上消費金融上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.7億元,是去年同期的近20倍;凈利潤為1.33億元,而去年同期為-0.39億元。 “第一個原因是整個市場規(guī)模的增長,用戶不斷的增長,用戶增長到一定程度實現(xiàn)了盈利,這是短期內(nèi)的原因,得益于用戶的增長;第二是資金成本,因為銀行系公司,他們資金成本相對低,對他們前期發(fā)展的助力非常大,因為成本可控,可以在比較短時間內(nèi)實現(xiàn)盈利?!澳吵峙葡M金融機構負責人向時代周報記者分析道。 資金成本優(yōu)勢 與非持牌系消費金融公司相比,持牌系無論是在資金成本還是風控方面,都有一定的優(yōu)勢。 楊明告訴記者,作為持牌的消費金融公司,在吸納資金的時候,可以通過銀行間同業(yè)的拆借,授信吸納資金,同時也可以通過股東存款等模式。“馬上消費金融資金來源非常豐富,到現(xiàn)在我們跟銀行之間的授信,從最大的國有五大行到股份制的商業(yè)銀行,到城市商業(yè)銀行或農(nóng)商行,有很多家銀行給馬上消費金融授信?!?“另外我們股東資金的支持也是非常給力的,也有來自信托機構的資金。最后,我們還有一個重要的潛在來源,資產(chǎn)證券化,現(xiàn)在還不能做是因為政策規(guī)定,持牌的機構必須是開業(yè)三年后做資產(chǎn)證券化,等我司符合這個要求后也將考慮開拓這個資金渠道?!睏蠲鞅硎尽?/span> “如果沒有這么強大的股東背景,資金成本就會高很多,包括P2P平臺10%、20%這樣。他們沒有那么容易獲取資金,銀行不愿意授信給金融公司,大部分的P2P公司的資金會來自于P2P平臺?!蹦巢槐憔呙某峙葡迪M金融公司高管對記者說。 盈燦咨詢高級研究員張葉霞認為,由于銀行系占多數(shù)的原因,消費金融公司往往主打自身的風控能力。另外,消費金融公司可以接受股東境內(nèi)子公司及境內(nèi)股東的存款,向境內(nèi)金融機構貸款發(fā)行金融債券,進行境內(nèi)的同業(yè)拆借等業(yè)務,它的資金獲得渠道相對更廣泛。 持牌機構的另一個優(yōu)勢在于風控,持牌機構可以直接從央行獲取征信數(shù)據(jù),這是非持牌機構無法比擬的。在監(jiān)管部門的扶持政策下,消費金融公司能夠接入央行征信系統(tǒng),查詢到相關的信用數(shù)據(jù)。 東北證券分析師高建表示,從將來的行業(yè)競爭格局來看,銀行系以其嚴謹?shù)娘L控體系和優(yōu)質(zhì)的客戶群體在信貸規(guī)模體量和壞賬率上均占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。 楊明認為,風控不僅僅是大數(shù)據(jù)模型,更應該是一個完整的閉環(huán)體系。大數(shù)據(jù)模型雖然對于風控管理非常重要,但只是其中的一環(huán),風控體系包括很多層面,例如貸前、貸中、貸后全面的風控系統(tǒng)的搭建,包括新產(chǎn)品上線的風險評估、渠道管理、反欺詐人工調(diào)查,還有操作風險管理、資產(chǎn)管理等都是風控體系中非常重要的環(huán)節(jié)。 寶雞中立投資(集團)有限公司資產(chǎn)管理溫馨提示,市場有風險,投資需謹慎。 |
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